简介:

如今,在各行各业激烈的竞争中脱颖而出的公司或机构通常离不开卓越的企业管理战略。金融业同样也需要良好的公司治理。随著全球经济发展,人们需求也越来越多样化。因此为满足客户需求,金融机构不断更新和添加业务。然而这些新的营业单位却缺乏优秀的管理人才,导致业务绩效无法得以充分显现。此类课程就业务经营管理,为工作于金融机构管理层的学员们带来新的认识和传授实用技巧,让机构在不断拓展业务的同时,保持企业运营的效率和效益。另外,课程也协助非管理层学员掌握金融机构管理的基本技巧,如分析财务报表及控制成本的能力,从而促进机构实现低消费高收益的健康经营模式。

课程:

管理会计概述
私人银行业务经营与管理

管理会计概述

适合群体: 主管行长、私人银行行长及金融业有关的管理层
课时: 6小时

学习模式

讲座

 

课程介绍

传统观念使人们认为会计只与公司财务部门或会计事务所相关。然而实际上,作为金融业的工作人员,认识会计基本理论不但能增强自身专业能力,更为公司带来不可估量的效益。随著物价上涨,成本也越来越高,甚至导致许多公司入不敷出,因此如何管理成本成为各行业实现良好且健康经营状况的重中之重。那麽作为金融业非财务部门的工作人员,到底如何管理成本呢?而成本管理与基本会计理论又有什麽必然联繫呢?
本课程旨在让学员瞭解管理会计的基本概念,并力求培养学员阅读及初步分析财务报表的能力,使学员能够在报表中辨别出成本部分,从而根据部门性质分析成本是否过大以至影响部门健康成长,最终説明改善部门甚至整个公司的经营状况。

课程大纲

. 推动管理工作成功的因素
. 财务会计和管理会计之间的区别
. 成本术语、概念和分类
. 成本习性:分析和使用
. 服务部门的吸收式成本法
. "经营状况如何" –财务报表分析

私人银行业务经营与管理

适合群体: 主管行长、私人银行行长及客户经理
课时: 12小时

学习模式

讲座

课程介绍

瑞信私人银行在发表的《全球财富报告》中预测,到2015年中国的家庭财富总值将由现有水準增长111%达到35万亿美元,超越日本成为全球第二。大量高净值人群的湧现,为私人银行业务的发展提供了基础,但目前,只有约5%的中国高净值资产人士成为了中外资私人银行的客户,可见私人银行业务的发展潜力。
私人银行强调资产管理能力,业务範围广,而且产品複杂性高,如:QDII、精选基金、固定收益产品等。除了提供多样化的投资产品,亦需要为客户处理医疗健康、贵宾待遇等增值服务,是针对高净值资产人士的专门服务。
透过本课程您将能对私人银行业务有完整的认识,并学习如何为高净值资产人士作理财规划以及私人银行业务的经营管理技巧。

课程大纲

. 私人银行市场的概况
. 私人银行的定义、欧美国家的发展现况、
. 中国私人银行业务的发展前景
. 私人银行业务运营
. 客户来源、客户类别、业务範围
. 私人银行服务範畴
. 资产管理服务、投资服务专案、财务规划