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簡介:

如今,在各行各業激烈的競爭中脫穎而出的公司或機構通常離不開卓越的企業管理戰略。金融業同樣也需要良好的公司治理。隨著全球經濟發展,人們需求也越來越多樣化。因此為滿足客戶需求,金融機構不斷更新和添加業務。然而這些新的營業單位卻缺乏優秀的管理人才,導致業務績效無法得以充分顯現。此類課程就業務經營管理,為工作於金融機構管理層的學員們帶來新的認識和傳授實用技巧,讓機構在不斷拓展業務的同時,保持企業運營的效率和效益。另外,課程也協助非管理層學員掌握金融機構管理的基本技巧,如分析財務報表及控制成本的能力,從而促進機構實現低消費高收益的健康經營模式。

課程:

管理會計概述
私人銀行業務經營與管理

管理會計概述

適合群體: 主管行長、私人銀行行長及金融業有關的管理層
課時: 6小時

學習模式

講座

 

課程介紹

傳統觀念使人們認為會計只與公司財務部門或會計事務所相關。然而實際上,作為金融業的工作人員,認識會計基本理論不但能增強自身專業能力,更為公司帶來不可估量的效益。隨著物價上漲,成本也越來越高,甚至導致許多公司入不敷出,因此如何管理成本成為各行業實現良好且健康經營狀況的重中之重。那麼作為金融業非財務部門的工作人員,到底如何管理成本呢?而成本管理與基本會計理論又有什麼必然聯繫呢?
本課程旨在讓學員瞭解管理會計的基本概念,並力求培養學員閱讀及初步分析財務報表的能力,使學員能夠在報表中辨別出成本部分,從而根據部門性質分析成本是否過大以至影響部門健康成長,最終説明改善部門甚至整個公司的經營狀況。

課程大綱

. 推動管理工作成功的因素
. 財務會計和管理會計之間的區別
. 成本術語、概念和分類
. 成本習性:分析和使用
. 服務部門的吸收式成本法
. “經營狀況如何" –財務報表分析

私人銀行業務經營與管理

適合群體: 主管行長、私人銀行行長及客戶經理
課時: 12小時

學習模式

講座

課程介紹

瑞信私人銀行在發表的《全球財富報告》中預測,到2015年中國的家庭財富總值將由現有水準增長111%達到35萬億美元,超越日本成為全球第二。大量高淨值人群的湧現,為私人銀行業務的發展提供了基礎,但目前,只有約5%的中國高淨值資產人士成為了中外資私人銀行的客戶,可見私人銀行業務的發展潛力。
私人銀行強調資產管理能力,業務範圍廣,而且產品複雜性高,如:QDII、精選基金、固定收益產品等。除了提供多樣化的投資產品,亦需要為客戶處理醫療健康、貴賓待遇等增值服務,是針對高淨值資產人士的專門服務。
透過本課程您將能對私人銀行業務有完整的認識,並學習如何為高淨值資產人士作理財規劃以及私人銀行業務的經營管理技巧。

課程大綱

. 私人銀行市場的概況
. 私人銀行的定義、歐美國家的發展現況、
. 中國私人銀行業務的發展前景
. 私人銀行業務運營
. 客戶來源、客戶類別、業務範圍
. 私人銀行服務範疇
. 資產管理服務、投資服務專案、財務規劃