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簡介:

隨著中國大陸金融市場逐步與國際接軌,金融機構近期推出了各式各樣的新產品,以滿足投資者多變的需求。就不同投資者而言,由於其風險承受能力和所需回報率各不相同,作為金融機構的工作人員,有必要充分了解市場最新資訊,以及各類金融產品的性質,從而真正為客戶帶來高質量的服務。此類課程為金融及相關行業專業人士介紹市場多樣化的金融產品,課程導師就產品性質特征、相關理論、風險管理,交易方式、相關市場最新狀況、以及實際案例等方面進行深入講解,並希望通過結合香港業界資深專業人士的經驗和其國際金融知識,為學員帶來收獲的同時,也為中國大陸金融業的改革發展出一份綿薄之力。

課程:

投資組合管理
外匯投資實用技巧
結構性產品
固定收益產品
環球金融產品交易

投資組合管理

適合群體: 金融業前、中、后台工作人員
課時: 6小時

學習模式

講座

 

課程介紹

隨著經濟不斷發展,人們的積蓄與日俱增。但單靠銀行儲蓄,資產並無法得到積累,因此越來越多的客戶要求將閑置資金投入不同金融產品之中。然而許多客戶對琳琅滿目的投資產品無基本了解,因此多樣化的投資組合可謂最適合初步投資者的投資選擇。作為提供投資組合的銀行或其他金融機構,其工作人員必須對各類產品的特性和風險及回報有深入的了解,這樣才能真正為客戶制定量身定做的產品組合,並為之提供專業的投資組合管理服務。

本課程旨在為學員普及資產類別和其相應特性,同時讓學員了解投資者特征,從而學會根據不同投資者的投資偏好和風險承受能力選出不同的投資產品。另外,課程也會通過傳授投資組合相關理論,幫助學員更深入了解如何為投資者包裝出最合適的產品組合。最后課程涵蓋不同投資組合管理方法、風險控制及表現分析等,以培養學員正確並有效地管理客戶所選的投資組合的能力。

課程大綱

- 不同資產類別的特性
- 投資者特征
- 投資組合理論
- 股票投資組合管理
- 固定收益產品管理
- 風險管理
- 投資組合表現的衡量方法

外匯投資實用技巧

適合群體: 金融業前、中、后台工作人員
課時: 6小時

學習模式

講座

 

課程介紹

外匯交易市場往往是令人心醉的地方。市場的起伏丶波動,各種各樣影響匯價的因數,以及其對整體經濟的影響力。況且參與其中所帶來的機遇,都最令人神往。在這課程中,將會集中探討實際交易的技考應用及有關知識。

課程會介紹外匯市場的營運模式以及外匯交易的基本理論及概念,亦會以不同角度解釋何為外匯市場。課程先會介紹外匯市場的歷史及不同的交易機制,再帶出長線及短線影響匯率走勢的因數。課程重心將會以市場營運為主,包括現貨及遠期的操作。亦會附有最新市場實際案例作例証,加深學員對實際應用的理解。

課程大綱

- 外匯交易市場介紹
- 長線貨幣投資影響因數
- 匯價升跌的即市因數
- 現貨外匯交易
- 遠期外匯交易
- 基本技術分析
- 實戰例子 

結構性產品

適合群體: 金融業前、中、后台工作人員
課時: 6小時

學習模式

講座

 

課程介紹

在香港,結構性產品因其多樣性而深受投資者青睞。隨著中國大陸金融市場與香港金融市場逐步接軌,銀行業也開始推出一些結構性產品。然而許多金融業人士甚至產品銷售人員對何為結構性產品並沒有深入認知。而且受限於政府管制,在市場進行買賣的結構性產品也並非樣式百變。但由於經濟發展迅速,多樣的金融產品終究會進入大陸市場,因此金融業人士必須及時或提前了解各類產品,以便快速適應市場及客戶需求的瞬息萬變。

課程讓學員初步認識傳統的結構性產品,以及大陸金融機構及政府在銷售結構性產品過程中扮演的角色。由於結構性產品由不同金融產品組成,因此課程將涵蓋就產品組成部分的介紹和分析。最后,課程將為學員介紹不同類別的結構性產品,從而讓學員除了對基本概念有一定認識外,還能夠細分產品類別及相應的性質和潛在風險。

課程大綱

- 結構性產品介紹
- 結構性產品組成部分
- 外匯挂鉤結構性產品
- 利息挂鉤結構性產品
- 信用挂鉤結構性產品
- 股票挂鉤結構性產品

固定收益產品

適合群體: 金融業前、中、后台工作人員
課時: 6小時

學習模式

講座

 

課程介紹

根據風險承受能力,投資者可分為幾個種類。風險追求者傾向於直接投資股票甚至金融衍生品。而固定收益產品則更適合風險規避者,這類投資者希望通過投資得到固定回報。雖然固定收益產品性質較其他金融產品更為簡單,但此類資產也因其簡單的特征而衍生出更為多樣化的產品。因此金融業人士必須了解固定收益產品的不同種類及其相關概念。

課程將為學員講述固定收益產品基本概念,並讓學員充分了解固定收益產品的不同種類,及其交易的模式。此外,課程還將教會學員辨別與控制此類資產所涉及的風險的能力。最后,課程將為學員提供相關案例,以令學員能夠通過實際案例而更深入理解課程內容。

課程大綱

- 固定收益產品介紹
- 交易周期 (固定利率票據、浮動利率票據、點心債、資產擔保証券、可轉讓定期存單等)
- 一級市場(發售、組合、分配、配置等)固定收益產品相關定價和市場數據
- 固定收益產品風險與風控
- 結構性產品(可贖回利率遞增債券,區間累計票據等)
- 案例分析 

環球金融產品交易

適合群體: 金融業前、中、后台工作人員
課時: 6小時

學習模式

講座

 

課程介紹

由於世界各地發展狀況各異,因此其銀行業也處於不同的發展階段。當然,在這個全球各國聯系緊密,互聯網發達,金融業之間相互競爭發展的年代,作為金融業界人士,有必要隨時了解環球最新市場信息,以及環球金融產品最新性質,從而讓自己的知識面與世界級層次接軌,也令大陸金融行業逐步趕上世界主流步伐。

課程將為學員介紹各類全球金融產品,特別是衍生品的性質。由於這些產品在環球一些市場中交易十分活躍,因此課程也會為學員介紹這些市場的運作模式和交易形式等。

課程大綱

- 固定收益產品市場
- 利率衍生品
- 外匯產品
- 期權與結構性產品