简介:

随着中国大陆金融市场逐步与国际接轨,金融机构近期推出了各式各样的新产品,以满足投资者多变的需求。就不同投资者而言,由于其风险承受能力和所需回报率各不相同,作为金融机构的工作人员,有必要充分了解市场最新资讯,以及各类金融产品的性质,从而真正为客户带来高质量的服务。此类课程为金融及相关行业专业人士介绍市场多样化的金融产品,课程导师就产品性质特征、相关理论、风险管理,交易方式、相关市场最新状况、以及实际案例等方面进行深入讲解,并希望通过结合香港业界资深专业人士的经验和其国际金融知识,为学员带来收获的同时,也为中国大陆金融业的改革发展出一份绵薄之力。

课程:

投资组合管理
外汇投资实用技巧
结构性产品
固定收益产品
环球金融产品交易

投资组合管理

适合群体: 金融业前、中、后台工作人员
课时: 6小时

学习模式

讲座

 

课程介紹

随着经济不断发展,人们的积蓄与日俱增。但单靠银行储蓄,资产并无法得到积累,因此越来越多的客户要求将闲置资金投入不同金融产品之中。然而许多客户对琳琅满目的投资产品无基本了解,因此多样化的投资组合可谓最适合初步投资者的投资选择。作为提供投资组合的银行或其他金融机构,其工作人员必须对各类产品的特性和风险及回报有深入的了解,这样才能真正为客户制定量身定做的产品组合,并为之提供专业的投资组合管理服务。

本课程旨在为学员普及资产类别和其相应特性,同时让学员了解投资者特征,从而学会根据不同投资者的投资偏好和风险承受能力选出不同的投资产品。另外,课程也会通过传授投资组合相关理论,帮助学员更深入了解如何为投资者包装出最合适的产品组合。最后课程涵盖不同投资组合管理方法、风险控制及表现分析等,以培养学员正确并有效地管理客户所选的投资组合的能力。

课程大纲

- 不同资产类别的特性   
- 投资者特征
- 投资组合理论
- 股票投资组合管理
- 固定收益产品管理
- 风险管理
- 投资组合表现的衡量方法

外汇投资实用技巧

适合群体: 金融业前、中、后台工作人员
课时: 6小时

学习模式

讲座

 

课程介紹

外汇交易市场往往是令人心醉的地方。市场的起伏丶波动,各种各样影响汇价的因数,以及其对整体经济的影响力。况且参与其中所带来的机遇,都最令人神往。在这课程中,将会集中探讨实际交易的技考应用及有关知识。

课程会介绍外汇市场的营运模式以及外汇交易的基本理论及概念,亦会以不同角度解释何为外汇市场。课程先会介绍外汇市场的历史及不同的交易机制,再带出长线及短线影响汇率走势的因数。课程重心将会以市场营运为主,包括现货及远期的操作。亦会附有最新市场实际案例作例证,加深学员对实际应用的理解。

课程大纲

- 外汇交易市场介绍
- 长线货币投资影响因数
- 汇价升跌的即市因数   
- 现货外汇交易
- 远期外汇交易
- 基本技术分析
- 实战例子 

结构性产品

适合群体: 金融业前、中、后台工作人员
课时: 6小时

学习模式

讲座

 

课程介紹

在香港,结构性产品因其多样性而深受投资者青睐。随着中国大陆金融市场与香港金融市场逐步接轨,银行业也开始推出一些结构性产品。然而许多金融业人士甚至产品销售人员对何为结构性产品并没有深入认知。而且受限于政府管制,在市场进行买卖的结构性产品也并非样式百变。但由于经济发展迅速,多样的金融产品终究会进入大陆市场,因此金融业人士必须及时或提前了解各类产品,以便快速适应市场及客户需求的瞬息万变。

课程让学员初步认识传统的结构性产品,以及大陆金融机构及政府在销售结构性产品过程中扮演的角色。由于结构性产品由不同金融产品组成,因此课程将涵盖就产品组成部分的介绍和分析。最后,课程将为学员介绍不同类别的结构性产品,从而让学员除了对基本概念有一定认识外,还能够细分产品类别及相应的性质和潜在风险。

课程大纲

- 结构性产品介绍   
- 结构性产品组成部分   
- 外汇挂钩结构性产品   
- 利息挂钩结构性产品   
- 信用挂钩结构性产品   
- 股票挂钩结构性产品     

固定收益产品

适合群体: 金融业前、中、后台工作人员
课时: 6小时

学习模式

讲座

 

课程介紹

根据风险承受能力,投资者可分为几个种类。风险追求者倾向于直接投资股票甚至金融衍生品。而固定收益产品则更适合风险规避者,这类投资者希望通过投资得到固定回报。虽然固定收益产品性质较其他金融产品更为简单,但此类资产也因其简单的特征而衍生出更为多样化的产品。因此金融业人士必须了解固定收益产品的不同种类及其相关概念。

课程将为学员讲述固定收益产品基本概念,并让学员充分了解固定收益产品的不同种类,及其交易的模式。此外,课程还将教会学员辨别与控制此类资产所涉及的风险的能力。最后,课程将为学员提供相关案例,以令学员能够通过实际案例而更深入理解课程内容。

课程大纲

- 固定收益产品介绍
- 交易周期 (固定利率票据、浮动利率票据、点心债、资产担保证券、可转让定期存单等)
- 一级市场(发售、组合、分配、配置等)固定收益产品相关定价和市场数据
- 固定收益产品风险与风控
- 结构性产品(可赎回利率递增债券,区间累计票据等)
- 案例分析 

环球金融产品交易

适合群体: 金融业前、中、后台工作人员
课时: 6小时

学习模式

讲座

 

课程介紹

由于世界各地发展状况各异,因此其银行业也处于不同的发展阶段。当然,在这个全球各国联系紧密,互联网发达,金融业之间相互竞争发展的年代,作为金融业界人士,有必要随时了解环球最新市场信息,以及环球金融产品最新性质,从而让自己的知识面与世界级层次接轨,也令大陆金融行业逐步赶上世界主流步伐。

课程将为学员介绍各类全球金融产品,特别是衍生品的性质。由于这些产品在环球一些市场中交易十分活跃,因此课程也会为学员介绍这些市场的运作模式和交易形式等。

课程大纲

- 固定收益产品市场
- 利率衍生品
- 外汇产品
- 期权与结构性产品